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新三板企業轉板IPO統計報告暨2月統計月報

導語
自新三板成立以來,截至2020年2月29日,共373家企業擬轉板A股,其中104家已經成功上市,還有269家處于待上市狀態。

【本期重點摘要】

——新三板轉A股情況

  自新三板成立以來,截至2020年2月29日,共373家企業擬轉板A股,其中104家已經成功上市,還有269家處于待上市狀態。在104家已轉板企業中,信息技術、工業、原材料、醫療保健四大行業合計占比達到83.65%,與整體情況相比,新興經濟類企業轉板成功率更高。從轉板前后的估值水平看,104家企業轉板前總市值平均13.91億元,中位數為7.74億元;轉板后總市值平均67.29億元,中位數為40.39億元;轉板前后總市值平均增幅達9.55倍,中位數為3.62倍。市盈率方面,104家企業轉板前市盈率中位數為13.10倍,轉板后市盈率中位數為43.48倍,轉板前后市盈率增幅中位數為3.05倍。

——新三板轉港美股情況

  截至2月29日,共計24家新三板企業在港美股市場上市,其中20家在港股上市,4家在美股上市。按照GICS二級行業分類,新三板轉港美股的企業中媒體與娛樂、房地產和技術硬件與設備、耐用消費品與服裝以及消費者服務五個行業的企業數量最多,分別為8家、4家、2家、2家和2家,占比高達75%。從整體估值來看,除嘉銀金科和如涵控股外,其余22家企業平均市值變動為1.68倍,艾德韋宣集團、藍帽子和納尼亞集團更是在成功轉板后迎來了市值的縮水。目前新三板轉港美股的企業中,尚有16家處于排隊狀態,從行業分布來看,主要以工業和信息技術企業為主,兩大行業共有11家企業在排隊,占比達68.75%。

——2020年2月新三板企業轉板情況

  2020年2月,共有3家新三板企業成功轉投A股,分別為紫晶存儲、耐普礦機和映翰通。其中,紫晶存儲和映翰通在科創板上市,耐普礦機在創業板上市。2020年2月,有1家新三板企業成功轉板美股,為眾巢醫學,在納斯達克上市。2020年2月共有一家新三板企業申請在港股IPO,為天兆豬業,目前公司已從新三板摘牌。

一、新三板轉A股情況

  1 新三板轉A股成功企業情況

  1.1 新三板轉A股成功企業整體情況

  自新三板成立以來,截至2020年2月29日,共373家企業擬轉板A股,其中104家已經成功上市,還有269家處于待上市狀態。

  新三板企業轉板A股成功最早的一例發生在2009年8月11日,2006年在新三板掛牌的久其軟件于2009年7月29日摘牌后半個月內便成功在中小板上市。

  從2015年開始,新三板轉A股開始逐漸升溫,2017年開始新三板轉板正式進入爆發式增長階段,2020年前兩個月,共有8家新三板企業成功轉投A股,比2019年同期翻了一倍。

  按板塊分類,104家企業中43家在創業板上市,占比41.35%;30家在主板上市,占比28.85%;19家在科創板上市,占比18.27%;12家在中小板上市,占比11.54%。

  在104家已轉板企業中,信息技術、工業、原材料、醫療保健四大行業合計占比達到83.65%,與整體情況相比,新興經濟類企業轉板成功率更高。

  從轉板前后的估值水平看,104家企業轉板前總市值平均13.91億元,中位數為7.74億元;轉板后總市值平均67.29億元,中位數為40.39億元;轉板前后總市值平均增幅達9.55倍,中位數為3.62倍。

  市盈率方面,104家企業轉板前市盈率中位數為13.10倍,轉板后市盈率中位數為43.48倍,轉板前后市盈率增幅中位數為3.05倍。

  在104家轉板成功的企業中,總市值增幅最大的企業為新農股份,轉板前后總市值增幅高達94.32倍,而總市值最大的企業為南京證券,截至2020年2月29日,南京證券的總市值已經達到445.67億元,比轉板前增長2.59倍。

  以下為各年度新三板轉板A股成功的企業名單(注:總市值為證監會算法,市盈率為TTM):


  1.2 新三板轉科創板成功企業情況

  2019年6月13日,科創板宣布正式開板,科創板開板后科技創新類企業開始陸續登陸科創板。

  在19家成功轉板科創板的新三板企業中,9家為信息技術企業,占47.37%;6家為原材料企業,占31.58%;醫療保健和工業企業各有3家和1家。

  估值方面,19家企業截至2月29日總市值平均為76.15億元,轉板前后總市值增幅均值為11.3倍;市盈率均值為88.74倍,轉板前后市盈率增幅均值為6.96倍。其中,轉板后總市值最高的企業為南京微創,總市值為237.36億元,市值增幅最大的企業為潔特生物,轉板前后市值增長了61.91倍。

  2 新三板擬轉板A股企業情況

  2.1 新三板擬轉板A股企業整體情況

  截至2月29日,有269家新三板企業擬轉板A股。其中,信息技術、工業、原材料、非日常生活消費品四大行業合計占比達到82.16%,排隊企業依然以新興經濟類企業為主。

  按板塊分類,269家擬轉板企業中125家擬在創業板上市,占比46.47%;69家擬在主板上市,占比25.65%;44家擬在科創板上市,占比16.36%;31家擬在中小板上市,占比11.52%。

  從估值上看,截至2020年2月29日,新三板擬轉板A股的269家企業總市值均值為13.26億元,市盈率均值為65.24倍。其中,大運汽車、君實生物、新產業和齊魯銀行為四家僅有的總市值超過100億元的企業,分別為247.53億元、212.96億元、182.79億元和136.46億元。

  以下為新三板擬轉板企業名單:


  2.2 新三板擬轉科創板企業情況

  在44家擬轉板科創板的新三板企業中,23家為信息技術企業,占52.27%;11家為工業企業,占25%;6家為醫療保健企業,占13.64%;原材料和非日常生活消費品企業各有2家。整體來看,無論是已轉板還是擬轉板科創板的新三板企業,均以信息技術行業為主。

  估值方面,44家企業截至2月29日總市值平均為21.76億元,市盈率均值為-8.20倍,剔除負值后市盈率均值為23.86倍。

  業績方面,根據2018年年報,44家企業營收均值為6.01億元,歸屬于母公司股東的凈利潤均值為0.34億元。2018年營收及歸母凈利潤最高的企業均為傲基電商,實現營業收入51.09億元,實現歸母凈利潤1.99億元。

二、新三板轉港美股情況

  1 新三板轉港美股已上市企業情況

  截至2月29日,共計24家新三板企業在港美股市場上市,其中20家在港股上市,4家在美股上市。

  按照GICS二級行業分類,新三板轉港美股的企業中媒體與娛樂、房地產和技術硬件與設備、耐用消費品與服裝以及消費者服務五個行業的企業數量最多,分別為8家、4家、2家、2家和2家,占比高達75%。

  與信息技術、高端制造扎堆A股不同,港美股市場尤其是港股市場成了房地產行業最理想的選擇。

  從募資金額看,君實生物-B的IPO募資金額最高,達到29.44億港元,其次是新東方在線的15.67億港元以及匯量科技的12.06億港元。

  從上市首日的股價表現來看,有8家企業上市首日收跌,其中如涵控股上市首日股價跌幅最大,達37.2%。信懇智能上市首日股價表現最好,收漲70%。

  市值方面,截至2020年2月29日,新東方在線總市值最高,達280.87億元,君實生物-B和永升生活服務分別為170.53億元和108.66億元,三家企業也是目前新三板轉港美股的企業中僅有的總市值超過100億元的企業。

  從整體估值來看,除嘉銀金科和如涵控股外,其余22家企業平均市值變動為1.68倍,艾德韋宣集團、藍帽子和納尼亞集團更是在成功轉板后迎來了市值的縮水。

  市盈率方面,除嘉銀金科和如涵控股外,其余22家企業市盈率增幅均值為0.94倍,沒有增長還有所下降。

  2 新三板轉港美股排隊情況

  目前新三板轉港美股的企業中,尚有16家處于排隊狀態,從行業分布來看,主要以工業和信息技術企業為主,兩大行業共有11家企業在排隊,占比達68.75%。

三、2020年2月新三板企業轉板情況

  1 2020年2月轉板成功企業

  2020年2月,共有3家新三板企業成功轉投A股,分別為紫晶存儲、耐普礦機和映翰通。其中,紫晶存儲和映翰通在科創板上市,耐普礦機在創業板上市。

  2020年2月,有1家新三板企業成功轉板美股,為眾巢醫學,在納斯達克上市。

  1.1 紫晶存儲(688086.SH)

  紫晶存儲主營業務為開展藍光數據存儲系統核心技術的研發、設計、開發,提供基于藍光數據存儲系統核心技術的光存儲介質、光存儲設備和解決方案的生產、銷售和服務。

  截至2月29日,紫晶存儲總市值為128.83億元,比轉板前增長1336%;市盈率為95.67倍,比轉板前增長468%;市凈率為16.74倍,比轉板前增長711%。

  1.2 映翰通(688080.SH)

  映翰通主營業務為工業物聯網技術的研發和應用,為客戶提供工業物聯網通信(M2M)產品以及物聯網(IoT)領域“云+端”整體解決方案。

  截至2月29日,映翰通總市值為55.85億元,比轉板前增長576%;市盈率為106.16倍,比轉板前增長598%;市凈率為21.88倍,比轉板前增長576%。

  1.3 耐普礦機(300818.SZ)

  耐普礦機主要從事重型礦山選礦裝備及其新材料耐磨備件的研發、生產、銷售及服務等業務。

  截至2月29日,耐普礦機總市值為25.87億元,比轉板前增長27%;市盈率為38.45倍,比轉板前下降13%;市凈率為5.86倍,比轉板前下降4%。

  1.4 眾巢醫學(ZCMD.O)

  眾巢醫學主營業務為向醫生提供醫學慕課平臺及組織醫學培訓。

  截至2月29日,眾巢醫學總市值為6.74億元,比轉板前增長47%;市盈率為22.87倍,比轉板前增長7%。

  2 2020年2月新增新三板擬轉板企業

  2020年2月共有一家新三板企業申請在港股IPO,為天兆豬業,目前公司已從新三板摘牌。

  2.1 天兆豬業(已從新三板退市)

  天兆豬業主營業務為種豬育種技術的引進開發、種豬及商品豬的繁育、銷售,養豬生產管理系統解決方案的服務提供。

  天兆豬業于2016年11月18日掛牌新三板,2019年4月4日起終止掛牌。

頭圖來源:圖蟲

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