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超21億收購4年前剝離的小貸等增值金融業務?拉卡拉遭深交所問詢

導語
拉卡拉進一步解釋稱,聯想控股控制的公司經營的小貸業務與廣州拉卡拉小貸業務之間劃分清晰,聯想控股控制的公司經營的融資擔保業務與公司經營的融資擔保業務之間劃分清晰。聯想控股不是公司的控股股東,聯想控股在公司董事會派駐一名董事。聯想控股為投資集團,聯想控股作為戰略投資者其并不參與公司的日常運營或管理。聯想控股在公司實際經營中不能決定或實質影響公司的經營方針及重大決策。因此,本次收購完成后,聯想控股控制的公司經營的以上小貸業務、融資擔保業務的經營不會對廣州拉卡拉小貸、拉卡拉普惠融資擔保公司的業務經營造成同業競爭,不會對公司造成利益損害。

4月14日,資本邦獲悉,拉卡拉(300773.SZ)回復深交所關注函稱,交易涉及的標的資產于2016年從公司剝離時,其定價以凈資產作為定價依據。本次交易同樣采用凈資產定價方式收購,相對于剝離時廣州眾贏、深圳眾贏的對價增加值為161,374.13萬元,由兩部分組成:(1)股東對標的公司實收資本持續投入119,303.92萬元;(2)歷年累計凈利潤(已扣除分紅)增加凈資產42,070.21萬元,未增加公司商譽,未損害公司利益,進一步增厚公司利潤。

公司前次業務剝離和本次資產收購相隔近四年,是基于各次交易時點的市場環境和公司自身發展情況所作出的決策,符合公司發展戰略,有助于公司持續做大做強,具有商業合理性,符合正常的商業邏輯。公司關于前次業務剝離和本次資產收購交易的信息披露真實、準確、完整,不存在誤導性陳述。

2016年下半年剝離增值金融業務時,公司正處于第三方支付業務高速發展的關鍵時期。2014年度和2015年度,公司商戶規模從117萬戶增長到273萬戶,交易規模從2,240億元增長到9,039億元,并且公司自2015年起扭虧為盈。同期,第三方支付市場也在高速發展,特別是移動支付的興起,使智能POS、mPOS、掃碼支付等新興支付方式的推廣出現了黃金窗口期,公司需要聚焦第三方支付主業,進一步擴大業務規模及市場占有率,鞏固優勢地位。因此,公司為了聚焦第三方支付業務、提高運營效率和降低風險,于2016年第四季度完成了增值金融業務剝離。

拉卡拉稱,增值金融業務剝離后,公司第三方支付業務持續高速發展,商戶規模從2016年末的404萬增長到2019年末的逾2,200萬,交易金額和收入大幅增長,利潤水平不斷提高。因此,從增值金融業務剝離后上市公司的發展情況,充分說明了公司剝離時點的規劃取得實效,達到預期發展目標。而廣州拉卡拉小貸和深圳眾贏也在各自專業團隊的帶領下,保持了良好的發展態勢,2017年至2019年每年凈利潤均超過2億元。

近年來支付業務高速發展,公司已經跨入新的發展階段,經營戰略也相應提升。一方面,隨著商戶規模迅速增長,商戶綜合性經營服務需求特別是金融服務需求日益擴大,盡管公司與包括標的公司在內的金融機構持續合作,但服務能力仍不能滿足商戶需求。另一方面,公司需要繼續做大做強主業,在第三方支付服務基礎上,以支付服務為入口,積極拓展綜合性商戶服務業務,以穩固主業。而廣州眾贏和深圳眾贏從公司剝離后,通過多年經營,在金融科技領域積累了豐富的運營經驗及金融科技研發及服務能力。本次收購,將極大提升公司金融科技能力,充分發揮金融科技與支付科技、電商科技、信息科技的業務協同作用,為中小微商戶經營全面賦能。

此外,拉卡拉解釋,中小微企業抗風險能力較弱,擔保能力普遍匱乏,尤其受新型冠狀病毒疫情影響,融資難的問題凸顯。公司作為國內領先的綜合性金融科技服務企業,希望通過本次交易,在增強金融科技服務和信息科技服務能力同時,在特殊時期更好地為小微實體商戶提供全面綜合性服務。

同時,拉卡拉保薦機構認為,廣州眾贏的子公司廣州拉卡拉小貸具備開展小貸業務的必要資質,報告期內收入主要來自于經營小額貸款業務的利息收入,經營成本主要包括信息技術服務費、科技金融支出以及資金成本,開展業務的資金主要來源于股東投入的資本金、經營活動產生的現金和銀行等金融機構的借款,不存在向第三方貸款平臺導流的情形。廣州拉卡拉小貸建立了健全的文明催收流程,催收模式符合法律法規的規定。根據相關監管部門的批復、證明文件,網絡檢索及公司出具的說明,廣州拉卡拉小貸依法合規經營,不存在違反法律、法規和監管規定的行為。

拉卡拉進一步解釋稱,聯想控股控制的公司經營的小貸業務與廣州拉卡拉小貸業務之間劃分清晰,聯想控股控制的公司經營的融資擔保業務與公司經營的融資擔保業務之間劃分清晰。聯想控股不是公司的控股股東,聯想控股在公司董事會派駐一名董事。聯想控股為投資集團,聯想控股作為戰略投資者其并不參與公司的日常運營或管理。聯想控股在公司實際經營中不能決定或實質影響公司的經營方針及重大決策。因此,本次收購完成后,聯想控股控制的公司經營的以上小貸業務、融資擔保業務的經營不會對廣州拉卡拉小貸、拉卡拉普惠融資擔保公司的業務經營造成同業競爭,不會對公司造成利益損害。

頭圖來源:圖蟲

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