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補充說明并披露工業態勢感知類產品的市場容量 云涌科技回復意見落實函

導語
上交所要求云涌科技補充說明并披露工業態勢感知類產品的市場容量,補充披露“國電南瑞下屬北京科東和南瑞信通作為國家電網信息安全建設重點科研單位和系統集成提供商,約占整個二次系統安全防護市場70%以上份額”、“發行人約占北京科東和南瑞信通同類產品整體采購數量的70%”的測算依據,并將立華科技、杭途科技列為行業內的主要企業,補充披露其主營業務、市場地位等相關信息。

4月28日,資本邦訊,江蘇云涌電子科技股份有限公司(下稱“云涌科技”)回復科創板審核中心意見落實函,同時更新上會稿。

圖片來源:上交所官網

公司是專注于工業互聯網領域的高新技術企業,主要致力于工業信息安全產品的研發、生產和銷售。具體產品分為兩類,包括工業信息安全產品和智能檔案柜及控制類產品,主要應用于電力、能源、金融和鐵路等領域。

圖片來源:公司上會稿

云涌科技上會稿數據顯示,公司2017年、2018年、2019年營收分別為1.38億元、1.62億元、2.51億元;同期對應的凈利潤分別為3018.41萬元、4127.33萬元、6544.61萬元。

上交所要求發行人補充說明并披露工業態勢感知類產品的市場容量,補充披露“國電南瑞下屬北京科東和南瑞信通作為國家電網信息安全建設重點科研單位和系統集成提供商,約占整個二次系統安全防護市場70%以上份額”、“發行人約占北京科東和南瑞信通同類產品整體采購數量的70%”的測算依據,并將立華科技、杭途科技列為行業內的主要企業,補充披露其主營業務、市場地位等相關信息。

行業內的相關報告、公開資料等均未有披露工業態勢感知類產品的市場容量,關于工業態勢感知市場容量主要基于變電站等部署產品的數量進行測算。發行人在招股說明書“第六節業務與技術”之“三、發行人的經營環境和競爭情況”之“(二)發行人主要產品的競爭格局”之“2、工業安全態勢感知設備”處補充披露如下:發行人工業安全態勢感知設備中內網安全監測裝置(廠站、主站)、網絡安全態勢感知平臺主要應用在電力二次系統防護體系調度數據網中,部署于業務系統網絡內部及廠站網絡邊界,主要實現對調度自動化系統及廠站監控系統的數據采集,應用場景主要為各級調度系統、變電站、發電廠等安全監控系統環境。

其中,國家電網五級調度系統包括1個國調,6個網調、28個省級調度、310個地級調度、1500個縣級調度;南方電網四級調度系統包括1個總調、5省級中調、64個地級調度、415個縣級調度。其中態勢感知類設備在各級調度中心部署約為3-5臺,累計數量約為1萬臺。變電站主要由以下部份組成:國家電網、南方電網直管及下屬變電站、五大發電集團下屬變電站、地方發電企業集團下屬變電站、用戶變變電站、風電升壓站等組成。根據2018年度中國電力年鑒數據顯示,截至2017年底,全國范圍內35KV及以上變電站數量為70,716座。其中態勢感知類設備在各級變電站部署2臺,累計部署數量約為14萬臺。

根據《關于加快推進電力監控系統網絡安全管理平臺建設的通知》,截至到2018年,國家電網發電廠累計數量約為9800座。其中態勢感知類設備在電廠部署2臺,累計部署數量約為1.96萬臺。

綜上,在2022年前,態勢感知類設備整體部署數量約為17萬臺。此外,隨著堅強智能電網和泛在電力物聯網建設的不斷完善,10KV變電站、新能源電站以及新建變電站等新增場景亦會陸續部署態勢感知設備。

發行人在招股說明書“第六節業務與技術”之“三、發行人的經營環境和競爭情況”之“(二)發行人主要產品的競爭格局”之“1、工業安全通信網關設備”處補充披露如下:

電力二次系統安全防護作為國家電網信息安全建設重大項目,參與的建設廠商主要有國電南瑞(北京科東、南瑞信通)、衛士通、珠海鴻瑞、東方京海、興唐科技等公司,其中國電南瑞下屬北京科東和南瑞信通作為國家電網信息安全建設重點科研單位和系統集成提供商。根據國電南瑞收購北京科東時所公告的《國電南瑞科技股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(修訂稿)》顯示,“目前國網實施國調、網調、省調、地調和縣調五級調度系統。國調的調度自動化系統由北京科東提供,網調、省調的調度自動化系統由國電南瑞等提供,其中國電南瑞的市場份額超過70%”。電力二次系統安全防護是電力調度的核心環節,據此推斷國電南瑞約占整個二次系統安全防護市場70%以上份額。

發行人網關產品如縱向加密認證網關平臺、網絡物理隔離裝置主要銷售給北京科東和南瑞信通,與發行人產品存在競爭關系的廠商還有立華科技等公司,根據國網、南網招投標平臺公告信息查詢統計結果,2016至2019年度與公司業務相關的信息安全調度類硬件產品招標總量約為87,600臺。按照國電南瑞在調度自動化領域市場份額超過70%的描述,估算其相關產品中標總量約為61,320臺。公司2016至2019年度對國電南瑞及其下屬公司累計銷售調度類產品為46,890臺,占比76.47%。因此發行人在調度領域(縱向加密認證網關平臺、網絡物理隔離裝置)約占北京科東和南瑞信通同類產品整體采購數量的70%。

發行人在招股說明書“第六節業務與技術”之“三、發行人的經營環境和競爭情況”之“(四)行業內的主要企業”處補充披露如下:

9、北京立華萊康平臺科技有限公司

立華科技成立于2003年,是一家專業從事工業通訊與網絡應用平臺的企業,產品應用覆蓋防火墻、UTM、VPN、IDS、IPS、加密機、網絡負載均衡、物理隔離、加速卡及內網安全等應用領域。立華科技作為安恒信息前兩大供應商,主要提供工控機,為啟明星辰、深信服等公司主要供應商,在X86工控機領域具有較強的競爭力。公司與立華科技在工業信息安全產品上存在一定的競爭關系。

10、杭州杭途科技有限公司

杭途科技成立于2011年,是一家主要從事物聯網通訊、電力系統自動化、網絡安全等產品的研發、生產和銷售的企業。杭途科技于2019年10月通過中國電力科學研究院有限公司關于國家電網公司電力監控系統網絡安全監測裝置產品測試,成為18家內網監測裝置入圍廠商中的一家,在內網監測領域具有一定的市場渠道和競爭力。公司與杭途科技在工業信息安全產品上存在一定的競爭關系。

頭圖來源:123RF

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